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Fly, un jeune garçon élevé sur une île peuplée de gentils monstres, reçoit un jour la visite d'un grand guerrier qui lui apprend les rudiments du combat à l'épée. Mais l'arrivée inopinée du Roi du Mal, fraîchement revenu du royaume des morts, va bouleverser la vie du jeune homme et entrouvrir pour lui une quête faite d'aventures et de combats face à de redoutables adversaires...